1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах документы исключительной важности — те, что способны перекроить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются опытные иностранные агенты и отпетые головорезы, каждый из которых готов на всё ради заветных бумаг.
В этом котле страстей и интриг судьба сводит молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Объединив усилия, они начинают опасную игру по выявлению общего врага, чьи коварные планы грозят обернуться катастрофой для обеих стран.